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標題: [股票經營] [大行言論] 大摩: 料內地電訊業或出現三項驚奇 [打印本頁]

作者: tk83 時間: 2008-1-30 07:48 PM 標題: [大行言論] 大摩: 料內地電訊業或出現三項驚奇

摩根士丹利發表研究報告，維持中移動(0941-HK)及聯通(0762-HK)的「增持」評級，並列出三個今年可能發生的內地電訊業「驚奇」事件，認為聯通會是三項「驚奇」的主要受惠者，至於中移動股價亦已全面反映有關不利情況，故建議投資者趁市況疲弱吸納兩股。

大摩指出，該三項「驚奇」包括：

1)電訊業重組於今年上半年發生的機會較下半年為大，這情況若出現，中移動的每股合理值會降低4元，但其他三家電訊商均受惠。

2)中央政府將會於北京奧運之後加快TD-SCDMA的進程，這為中移動添加短期不明朗因素。中長線來看，聯通的WCDMA制式會較具優勢，因為於全球較為普及。

3)手機的每月每戶通話分鐘(MOU)錄得下降，主因農村用戶增加，這令中移動的每股合理值降低20元，聯通則降低2.6元。

大摩強調，這不代表有很大可能性出現這三項「驚奇」，只是將這些因素數據化，以確認對中移動及聯通的看法。

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