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標題: [股票經營] [大行言論] 大行料地震打擊華創啤酒業務，目標價20.3至30元 [打印本頁]

作者: tk83 時間: 2008-5-23 05:30 PM 標題: [大行言論] 大行料地震打擊華創啤酒業務，目標價20.3至30元

據華創(00291-HK)公布，截至08年3月底，首季股東應佔溢利6.21億元，較07年同期倒退14%，大行發表報告，指四川地震將打擊華創啤酒業務，給予目標價20.3至30元。

中銀國際指出，雖然華創零售業務是該公司未來最大的增長動力，不過由於華創在四川經營14間啤酒廠，佔全公司啤酒業務產能20%。預計四川地震將會直接打擊08年第二季度至第三季度啤酒銷售，加上牲畜分銷業務將繼續面對利潤收窄的情況，因此將華創評級由與大市同步下調至跑輸大市，目標價由26.6元大幅下調31%至20.3元。

高盛則認為，由於四川發生地震，預計華創08年啤酒銷售的增長會由20%大幅下調至15%，原因是該地區佔華創07年啤酒銷量的17%，加上2月雪災影響下，預期食品加工和分銷業務業績疲弱。有見及此，高盛下調華創08至10年的預測盈利7至9%，目標價則由30元下調至27.30元，但維持買入評級。

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