標題: [股票經營] [大行言論] 大行看淡中鋁盈利前景，目標價8至10.6元 [打印本頁]

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作者: tk83    時間: 2008-6-23 04:59 PM     標題: [大行言論] 大行看淡中鋁盈利前景，目標價8至10.6元

中國鋁業上周五發出盈利預警，料08年上半年度淨利潤將會按年倒退50%以上，大行紛紛發表報告看淡其盈利前景，並降低其目標價介乎8至10.6元。

里昂發表報告，將中鋁目標價由12.6元調低至10.6元，維持「沽售」評級，以反映公司股價相對同業並不便宜及盈利仍有下跌風險。

報告指，由於鋁價仍落後於該行預測，加上生產成本高企，以及能源關稅提高，相信中鋁艱難的營商環境將持續至今年下半年，而盈利仍有下調風險，逐下調其今明兩年的盈利預測17%至21%。

匯豐證券發表報告，重申中鋁「減持」投資評級，目標價為9.5元，即相當於08年預測市盈率13.5倍。

該行指，中鋁預期今年上半年淨利潤少於32億元人民幣，符合該行預測的約30億人民幣，故維持其今年盈利預測的84億人民幣，並相信市場將因應盈警大幅下調對中鋁的預測。

德銀亦發表報告，將中鋁目標價由11.5元大幅下調至8元，重申「沽售」評級。

報告指，預期今年能源價格將進一步上調，令中鋁下半年的毛利受壓，故調低其今明兩年盈利預測23%及19%，至77.35億及78.52億元人民幣。

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作者: littlepig    時間: 2008-6-24 09:49 PM

買股票以來蝕得最甘的一次,就係買左中鋁

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