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標題: [股票經營] [大行言論] 大行看好裕元前景，目標價22.5至23.5元 [打印本頁]

作者: tk83 時間: 2008-6-24 04:36 PM 標題: [大行言論] 大行看好裕元前景，目標價22.5至23.5元

大行發表的研究報告，普遍看好裕元工業的前景，並調高其投資評級，目標價22.5至23.5元。

花旗發表研究報告，認為裕元08上半年製造業務的毛利較預期為佳，其中中期盈利及毛利率均見改善，因此該行調高裕元的核心盈利預測，估計08、09及10年的盈利為5.53億、4.48億及4.96億美元，並調升該股評級至買入，但目標價則由24.5元降至22.5元，以反映應市場需求下降的潛在風險。

大摩報告則將裕元的評級由中性調高至增持，但目標價亦由26元降至25.30元。報告指出，因物價高企，裕元的生產成本增加，令市場擔心其毛利率可能下滑，但從該股過去兩季的毛利率上升看來，市場的擔心有些過度。大摩認為，裕元股價已從第一季回調約16%，現價相當於08年預測市盈率10倍，而且股息收益率高達6%，估值吸引，因此調高其評級至增持。

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