(A)派息政策 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(B)公司政策 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(C)未來的增長潛力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(D)回報率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(E)政府政策 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(A) 現金、存款、存款證,保本產品 |
(B) 債券、債券基金 |
(C) 外幣、非保本之貨幣掛鈎結構投資產品 |
(D) 股票、開放式基金 (不包括債券基金或貨幣市場基金) 、非保本之股票掛鈎結構產品、具投資成份的保險計劃、商品 |
(E) 期權、期貨、認股權證 (俗稱 「窩輪」) |
(A) 0% | (B) 大過 0% 至 10% |
(C) 大過 10% 至 25% | (D) 大過 25% 至 50% |
(E) 大過 50% |
(A) <= 20% | (B) 21% - 40% |
(C) 41% - 60% | (D) 61% - 80% |
(E) > 80% |
(A) < 1年 | (B) 1 - 3年 |
(C) 4 - 6年 | (D) 7 - 10年 |
(E) > 10年 |
(A) 我首要資產保值(最高可承擔0%資金損失),亦不介意回報跟不上通脹。 |
(B) 我期望將資本損失減至最低 (最高可承擔10%資金損失),亦不介意投資回報率較低。 |
(C) 我可承擔某程度資本損失(最高可承擔20%資金損失)以改善潛在的投資回報。 |
(D) 我可承擔較多資本損失(最高可承擔30%資金損失) 以增加潛在的投資回報。 |
(E) 我可承擔重大的資本損失 (最高可承擔超過30%資金損失), 以達到最高期望的潛在回報。 |
(A) 與通脹率一樣 | (B) 在通脹率以上至高於通脹率2% |
(C) 高於通脹率2%以上至5% | (D) 高於通脹率5%以上至8% |
(E) 高於通脹率8%以上 |
(A) 30歲以下 |
(B) 31至45歲 |
(C) 46至55歲 |
(D) 56至64歲 |
(E) 65歲以上 |
(A) 小學或以下 |
(B) 中學 |
(C) 預科、文憑、高級文憑、副學士 |
(D) 學士學位或以上 |
(A) 企業負責人/自僱人士 | (B) 管理人員 |
(C) 專業人員 | (D) 一般職員 |
(E) 學生 | (F) 家庭主婦 |
(G) 退休 | (H) 其他:_____________ |
(A) < 1年 | (B) 1 - 3年 |
(C) 4 - 6年 | (D) 7 - 10年 |
(E) > 10年 |
(A) 5000以下 | (B) 5000 – 10000 |
(C) 10000 - 14999 | (D) 15000 – 19999 |
(E) 20000 - 24999 | (F) 25000或以上 |
完
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